
A trama segue Valerie, uma jovem que precisa escolher entre dois homens: Peter, um forasteiro, e Henry, um jovem rico com quem sua família quer que ela se case. Decidida a ficar com Peter, o casal planeja sua fuga, mas a irmã da mocinha é atacada e morta por um lobo que vive na floresta que rodeia o vilarejo.
Um famoso caçador de lobos é chamado, apenas para informar aos moradores da vila que o animal tão procurado toma forma humana durante o dia e que pode ser um deles. Em uma onda de pânico, Valerie começa a suspeitar de que o lobo passa ser alguém que ela ama, à medida em que descobre ter um laço único com a criatura, o que faz que ela se torne tanto suspeita quanto a isca.
Veja o trailer abaixo: